在远古的时候，丹麦那个巍峨的骑士式的瓦尔特宫旁长着许多老栎树，小河边长满了长春藤，苹果树上开满了花。

城堡附近的山毛榉林子里有一座小屋，里面住着兄妹俩，他们的父母在复活节前不幸生病相继去世了。哥哥有一头金黄的卷发和诚实的蓝眼睛。妹妹的皮肤又光又嫩，像玫瑰的花瓣，她的眼睛是蔚蓝色的，像最深的湖水。

寒冷的冬天，雪花像羽毛一样从天上飘落下来，瓦尔特宫廷里的王后坐在乌檀木框子的窗户前，做着针线。做着做着，她隐隐约约听到从远方传来从未听过的美妙歌声，她做针线的手停了下来，抬起头，看见不远处的山毛榉林子边有一个小男孩带着一个小女孩在雪花飞舞的雪地里艰难地拾树枝，那小男孩边拾树枝边为小女孩唱歌。

王后让卫兵去把那俩个孩子带到宫里来。

王后边听小男孩讲述边打量着小兄妹：这小小年纪就失去父母的好可怜又好可爱的小兄妹，特别是小女孩如同晴朗白昼的美丽，打动了善良的王后，王后决意把小兄妹留在宫里。

在宫里，善良可爱的小兄妹对宫里所有人都非常友好，深得王后和国王及宫中上上下下的喜爱。

在风中，小女孩一天天长大，像一朵百合花，小男孩的歌也唱得更动听了。每天清晨和黄昏，宫里人都会听到花园里玫瑰树旁小男孩给身穿白袍、头戴百合花环的妹妹唱歌，讲“潘多拉匣子”的故事，妹妹则为哥哥跳舞，那是兄妹俩最开心的时刻。

可是，宫中有个老巫婆却嫉妒小兄妹的可爱和彼此深厚的手足之情。在一个雪花飞舞的冬日，邪恶的老巫婆把小男孩骗到好远好远的大森林里，让他喝下她熬制的亮晶晶药水想毒死小男孩，可是她想做的坏事并没有完全实现。小男孩变成了一只夜莺，飞上天空，远远地飞过大树林，飞向南方去了。

可怜的小女孩失去了亲爱的哥哥，悲哀极了，她整天整天地读《圣诗集》，虔诚的在上帝面前为哥哥祈祷，想念着哥哥。

日子一天天过去，想念亲爱哥哥的小女孩来到往常哥哥为自己唱歌的花园里玫瑰旁哭了，哭得好伤心。夜幕落下来了，哭累了的小女孩躺在接骨木树根上睡着了，周围非常静寂，空气是温和的；在花丛中，闪着无数萤火虫的亮光，像绿色的火星一样，这些闪着亮光的小虫向小女孩身上飘来，像落下来的星星。

被巫婆变成夜莺的哥哥从遥远的南方飞来了，栖息在小女孩旁边的接骨木树枝上婉转啼唱，那是世上最动听的歌声。

歌声唤醒了熟睡的小女孩。

多美的歌声啊！夜莺不停地唱着，接骨木树发出了甜蜜的香气，小草染上了眼泪，小女孩从来没有听见过这样的啼唱，但她在这啼唱中似乎听见了熟识的声音。这声音是从一切造物的心深处发出来的，她静静地倾听，她的眼珠忽然发亮，一股温暖的感觉渗透了她的全身……