城堡附近的山毛榉林子里有一座小屋，里面住着五个男孩和七个女孩，他们的父母在复活节前不幸生病相继去世了。十二兄妹都有一头金黄的卷发和诚实的蓝眼睛。特别是那个叫安妮的小女孩皮肤又光又嫩，像玫瑰的花瓣，她的眼睛是蔚蓝色的，像最深的湖水。

    寒冷的冬天，雪花像羽毛一样从天上飘落下来，瓦尔特宫廷里的王后坐在乌檀木框子的窗户前，做着针线。做着做着，她隐隐约约听到从远方传来从未听过的美妙歌声，她做针线的手停了下来，抬起头，看见不远处的山毛榉林子边有一群孩子在雪花飞舞的雪地里艰难地拾树枝，其中最大的男孩边拾树枝边为其他的孩子们唱歌。

    王后让卫兵去把那些孩子带到宫里来。

    王后边听大男孩讲述边打量着十二兄妹：这些小小年纪就失去父母的好可怜又好可爱的小兄妹，特别是安妮那小女孩如同晴朗白昼的美丽和最大男孩漂亮清澈的大眼睛，打动了善良的王后，王后决意把十二兄妹留在宫里。

    在宫里，善良可爱的十二兄妹对宫里所有人都非常友好，深得王后和国王及宫中上上下下的喜爱。尤其是可爱善良的安妮更是被大家宠爱，并被王后认作义女，封为安妮公主。

    在风中，孩子们一天天长大，尤其是安妮出落得像一朵百合花，大男孩的歌也唱得更动听了。每天清晨和黄昏，宫里人都会听到花园里接骨木树旁大男孩给他的十一个弟妹们唱歌，讲"潘多拉匣子"的故事，身穿白袍、头戴百合花环的安妮则为哥哥姐姐弟弟妹妹跳舞，那是孩子们最开心的时刻。

    可是，宫中有个老巫婆却嫉妒孩子们的可爱和彼此深厚的手足之情。在一个雪花飞舞的冬日，邪恶的老巫婆把除安妮公主而外的十一个孩子骗到好远好远的大森林里，让他们喝下她熬制的亮晶晶药水想毒死孩子们。可是她想做的坏事并没有完全实现。十一个孩子变成了十一只夜莺，远远地飞过大树林，飞向海的彼岸--那不可知的茫茫世界。

    老巫婆从大森林回到宫里，拿来三只癞哈蟆，对第一只癞蛤蟆说："当安妮公主走进沐室时，你就坐在她的头上，好使她变得像你一样呆苯。"她对第二只说："请你坐在她的前额上，好使她变得像你一样丑恶。"她对第三只低声地说："请你躺在她的心上，好使她有一颗罪恶的心，叫她因此而感到痛苦。"

    她于是把这几只癞蛤蟆放进清水里，它们马上就变成了绿色。她把安妮喊进来，替她脱了衣服，叫她走进水里。当她一进水里的时候，第一只癞蛤蟆就坐到她的头发上，第二只就坐到她的前额上，第三只就坐到她的胸口上。可是安妮并未注意到这些癞蛤蟆。当她一站起来的时候，水上即刻浮起了三朵红色的玫瑰，因为它们在她的头上和心上躺过。她是太善良、太天真了，魔力没有办法在她的身上发生效力。

  恼羞成怒的巫婆看见她的两个恶毒阴谋都没得惩，非常生气,于是，过了几天,又心生一计：她知道安妮以前每天清晨太阳升起时，都会到花园里的接骨木树旁给兄弟姐妹们跳舞，现在虽然兄弟姐妹们不在了，可她仍然会每天清晨太阳升起时，到接骨木树旁怀念她的兄弟姐妹。于是，这天晨曦，那老巫婆赶着在太阳还没出来，安妮在睡觉还没到接骨木树之前，把本已是剧毒但她还喂了她熬制的毒药的一条毒蛇带到接骨木树旁。可是，就在她准备把那毒蛇放进接骨木树洞里等安妮一会儿来咬死安妮时，她万没想到，那被她服下过量毒药本已昏迷的毒蛇突然苏醒了过来，回转头咬住了老巫婆的右手手腕。虽然老巫婆反应快，左手一下抓住那毒蛇的头，右手拔下头上的簪子刺中毒蛇的三寸要害处，可是，就在毒蛇被她刺死的同时，老巫婆也因被喂毒药毒性已达极致的毒蛇咬伤,而与那被刺死的毒蛇瞬间一并化为一滩黑水。

   可怜的安妮失去了亲爱的兄弟姐妹，悲伤极了，整天整天地读《圣诗集》，虔诚的在上帝面前为哥哥弟弟姐姐妹妹祈祷，想念着哥哥弟弟姐姐妹妹们。除外就是玩着一片接骨木树叶，因为她在叶子上穿了一个小洞，通过这个小洞她可以朝着太阳望，凝视那鲜红的太阳和那在花园的树林和灌木丛之间露出来的金色的天空，这时她似乎看到了她亲爱的兄弟姐妹们明亮的眼睛，每当太阳照在她脸上的时候，她就想起兄弟姐妹们给她的吻。

    日子一天接着一天地过去了，想念兄弟姐妹的安妮，来到往常大哥为大家唱歌的花园里的接骨木树旁哭了，她哭得好伤心。夜幕落下来了，哭累了的安妮躺在接骨木树根上睡着了，松散的金黄卷发覆盖着她满是泪痕的面庞，周围非常静寂，空气是温和的；在花丛中，闪着无数萤火虫的亮光，像绿色的火星一样，这些闪着亮光的小虫向安妮身上飘来，像落下来的星星。

    被巫婆变成夜莺远别的十一个孩子，在海的彼岸时时刻刻牵挂着他们最喜爱的安妮，终于不顾路途遥远，飞越千山万水，克服重重困难，从海岸那片大森林飞来了，栖息在安妮旁边的接骨木树枝上婉转啼唱，那是世上最动听的歌声。

    歌声唤醒了熟睡的安妮。

    多美的歌声啊！

    夜莺不停地唱着，接骨木树发出了甜蜜的香气，小草染上了眼泪，安妮从来没有听见过这样的啼唱，但她在这啼唱中似乎听见了熟识的声音。这声音是从一切造物的心深处发出来的，她静静地倾听，她的眼珠忽然发亮，一股温暖的感觉渗透了她的全身......

    歌声停止了。

    啊，安妮看见了，看见满是星星的夜空中有十一只小天使向她飞来，小天使们伸出双翼拥安妮入怀，飞上天空，消失在远方......